Coordenação Patrimonial independente
Seu patrimônio já tem vários especialistas. Falta alguém olhando o todo.
A Open Advisor coordena as decisões patrimoniais da família entre bancos, assessor, contador, advogado e demais especialistas — com uma visão única, independente e orientada aos objetivos da família.
Para famílias com patrimônio a partir de R$ 1 milhão.
O problema
Decisões diferentes. Um único patrimônio.
Banco, assessor, contador, advogado e outros especialistas podem tomar boas decisões dentro de suas áreas. O desafio aparece quando ninguém é responsável por enxergar como uma decisão afeta todas as outras.
Investimentos e liquidez
Quanto está disponível, para quê e em qual horizonte.
Tributação e estrutura
Como decisões patrimoniais conversam com empresa, renda e impostos.
Proteção e sucessão
Como preservar escolhas da família diante de eventos e transições.
Coordenação Patrimonial
O ponto de partida é a família. Não a instituição financeira.
Você continua com seus especialistas. A Open Advisor passa a conectar as informações, organizar prioridades e acompanhar as decisões que precisam acontecer no patrimônio inteiro.
Visão consolidada
Uma leitura única da posição patrimonial e dos objetivos da família.
Prioridades claras
O que precisa ser decidido primeiro, por quê e com qual especialista.
Execução coordenada
Decisões acompanhadas até a execução, sem substituir quem deve executá-las.
Como funciona
Do diagnóstico à coordenação contínua.
Diagnóstico Patrimonial
Uma fotografia inicial para entender onde você está, o que seu patrimônio já sustenta e para onde sua trajetória atual está levando.
Raio-X Patrimonial
Aprofundamos documentos, estrutura, riscos e oportunidades para definir prioridades e a sequência das decisões.
Acompanhamento
Coordenamos as decisões com a família e os especialistas, acompanhamos eventos relevantes e realizamos um novo Raio-X a cada ciclo anual.
Territórios do patrimônio
O patrimônio inteiro precisa conversar.
Investimentos
papel, liquidez e adequação aos objetivos
Previdência
função patrimonial, tributária e sucessória
Imóveis
uso, renda, liquidez e papel no patrimônio
Tributação
impactos das decisões na estrutura da família
Proteção
riscos financeiros, seguros e continuidade
Sucessão
organização para transições patrimoniais
Acompanhamento
Menos relatórios. Mais decisões acompanhadas.
A Coordenação Patrimonial não existe para produzir documentos que ficam parados. Ela existe para manter prioridades vivas e ajudar a família a decidir com contexto.
- Reuniões trimestrais
- Revisão das decisões, pendências e próximos passos.
- Eventos relevantes
- Coordenação quando surge uma decisão patrimonial importante entre reuniões.
- Novo Raio-X anual
- Revisão da posição, das prioridades e do próximo ciclo.
Por que Open
Open significa começar pela família — não pela prateleira.
A coordenação não precisa substituir banco, assessor, contador ou advogado. Ela precisa criar um contexto comum para que cada especialista contribua para um mesmo patrimônio e para os objetivos da mesma família.
Uma visão independente de todo o seu patrimônio.
Honorário fixo conforme porte e complexidade patrimonial, com funções e remunerações apresentadas de forma separada quando houver outros prestadores.
Comece pelo diagnóstico
Antes de decidir o próximo movimento, saiba onde você está.
Em poucos minutos, o Diagnóstico Patrimonial organiza uma primeira leitura da sua vida financeira, do patrimônio e da trajetória para reduzir a dependência da renda do trabalho.
Gratuito. Sem cadastro antes do resultado.